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（圖片來源于LEDinside)

有分析指出，大陸LED上游芯片公司目前基本走向寡頭壟斷，到2017年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達(dá)到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)沒有新進(jìn)入者了，老的小的廠商因?yàn)槌杀驹驎?huì)很快全部淘汰，以后這個(gè)市場(chǎng)就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。

2017年

漲價(jià)也要打頭陣

初入2017年，LED芯片龍頭企業(yè)三安光電先發(fā)制人再次公布漲價(jià)通知，決定于2017年1月10日起上調(diào)S-30MB/S-32BB系列產(chǎn)品價(jià)格8%。三安光電還公開披露，漲價(jià)主要受去落后產(chǎn)能、需求增長(zhǎng)等影響。在龍頭廠打頭陣漲價(jià)后，LED晶粒價(jià)格可望觸底返彈。

價(jià)格存在上漲，一方面LED行業(yè)供給端收縮是價(jià)格提升很重要的驅(qū)動(dòng)因素。實(shí)際上供給格局的改善對(duì)價(jià)格的影響程度是非常大的，例如去年供給側(cè)改革就使得工業(yè)品的價(jià)格有了很大程度的提升。另一方面，上游的材料價(jià)格上漲比較明顯。今年P(guān)PI居于高位。由于LED所需要的材料很多都屬于工業(yè)金屬，現(xiàn)在工業(yè)金屬的價(jià)格環(huán)比上升，由此可以推斷價(jià)格會(huì)不斷上漲。

從大的趨勢(shì)上講，2017芯片持續(xù)上漲已是定局。行業(yè)人士預(yù)計(jì)，LED芯片漲價(jià)將會(huì)持續(xù)到第三季度，第四季度會(huì)稍有下行，全年預(yù)估漲幅會(huì)達(dá)到兩位數(shù)，因此燈珠漲價(jià)也將持續(xù)至2017年第三季度，LED芯片漲價(jià)帶動(dòng)中下游行業(yè)“漲價(jià)潮”實(shí)屬必然。

2017年

軍備競(jìng)賽必有誰

華燦光電

日前已宣布將大舉投入60億元的華燦光電，預(yù)計(jì)2017年5月位于義烏的新廠將正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)300萬片LED芯片規(guī)模。

三安光電

隨著華燦擴(kuò)產(chǎn)來勢(shì)洶洶，據(jù)傳三安也不甘示弱，為了保持龍頭地位將在2017年也大舉添購(gòu)機(jī)臺(tái)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目除了藍(lán)光LED之外，也將目標(biāo)鎖定在具有高獲利的四元LED產(chǎn)能擴(kuò)增。

澳洋順昌

澳洋順昌從2016年下半年加快了LED晶粒擴(kuò)產(chǎn)的腳步，預(yù)計(jì)2017年第1季起將逐步釋放產(chǎn)能，2017年產(chǎn)能將有望達(dá)到月產(chǎn)80萬片規(guī)模。

乾照光電

此外，以四元LED起家的乾照光電據(jù)傳2017年也將加碼投資四元LED機(jī)臺(tái)產(chǎn)能。

設(shè)備廠商也透露，目前國(guó)內(nèi)LED芯片廠擴(kuò)充均導(dǎo)入4寸的新型機(jī)臺(tái)，4寸磊晶片相當(dāng)于2寸的4倍，若以每臺(tái)的月產(chǎn)能約達(dá)4寸3800～4000片磊晶來看，預(yù)計(jì)到了2017年LED晶粒產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪的大爆發(fā)。再加上歐司朗的馬來西亞廠也即將完工，龐大的產(chǎn)能將會(huì)于2017年陸續(xù)地釋放出來。

中國(guó)LED芯片廠主要產(chǎn)能一覽表

根據(jù)國(guó)信證券分析，2017年LED芯片龍頭企業(yè)增加約345臺(tái)（折算VeecoK465i機(jī)型54片機(jī)）。而其中包含部分購(gòu)買二手設(shè)備的老機(jī)型的改良，因此2017年底全球有效產(chǎn)能達(dá)到8328萬片/年。而2017年芯片需求9235萬片、增長(zhǎng)12.5%。其中，照明芯片需求4704萬片增長(zhǎng)20%；戶外全彩顯示屏需求2602萬片增長(zhǎng)5%；戶內(nèi)小間距需求102萬片增長(zhǎng)50%；手機(jī)背光需求139萬片；平板電腦背光需求44萬片；電腦及電視機(jī)背光需求699萬片；汽車燈具需求106萬片；其他約839萬片。

國(guó)信證券認(rèn)為，任何產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能略高于需求是供需平衡的穩(wěn)態(tài)特征，而2017年LED需求仍有12.5%穩(wěn)定增長(zhǎng)，所以國(guó)信證券判斷：2017年LED芯片處于供不應(yīng)求，2017年年底LED芯片有效產(chǎn)能約8328萬片，需求約9235萬片。